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営業報告書(えいぎょうほうこくしょ)とは?

営業報告書とは、上司などに営業活動の進捗状況を報告するための書類のことを言います。営業日報・営業週報・営業月報・案件報告といった報告書の総称です。一般的には、下記の内容が書かれます。

  • 行動の記録
    「いつ」「どこに」「どんな案件」での営業か
  • 訪問先の情報
    企業名、相手先の担当者の情報、商談内容など
  • 営業活動の概要
    営業活動の状況、成果など

尚、ここで言う営業報告書とは、2006年の会社法施行で定義が変わった決算期ごとの会社の事業活動概況を記載する「事業報告書(旧名称:営業報告書)」を指すわけではありません。また、企業の収支状況から負債や資産などの状況を把握できる「決算書」とも違います。

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